神戸市5年債、発行利回り0.477%に条件決定 発行額100億円

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【神戸経済ニュース】神戸市は3日の債券市場で、機関投資家向けに発行する5年物の公募地方債「神戸市令和6年度第1回公募公債(5年)」の発行条件を決めた。表面利率は0.477%、発行価格は100円(応募者利回り0.477%)、10年物国債354回債に対する上乗せ幅(スプレッド)は0.085%になった。発行額は100億円。

 主幹事は1日にスプレッド0.085%〜0.095%の仮条件を提示して発行額100億円程度で投資家の需要を探り、2日にはスプレッドを0.085%の1本に絞り込んだ。23年10月に起債した前回5年債(応募者利回り0.458%、発行額200億円)に比べ、市場金利の上昇を受けて応募者利回りは上昇した。ただ発行環境は安定しており、発行額を上回る需要を集めたうえに、スプレッドも前回5年債(0.105%)に比べて縮小した。

 募集開始は午前9時50分。主幹事は完売を確認した後、値引き販売がなかったことを示す「均一価格リリース」を午前10時50分に宣言した。神戸市によると、発行額の約3倍の需要を集めたという。

 神戸市は中期計画「神戸ビジョン2025」に格付け会社から意見を取得し、非公募債を含めた地方債全額を「神戸市SDGs債」と位置付けて発行している。主幹事は23年度の主幹事メンバーである大和証券(事務)、野村証券、SMBC日興証券が務めた。24年度の主幹事選定は6月ごろを予定しており、次回の起債は新たな主幹事選定後を計画している。

◎銘柄名 神戸市令和6年度第1回公募公債(5年)
・発行額 100億円
・表面利率 0.477%
・発行価格 100円
・応募者利回り 0.477%(単利)
・スプレッド 10年物国債第354回債(2029年3月20日償還)に対してプラス0.085%
・主幹事 大和証券(事務)、野村証券、SMBC日興証券
・発行日 2024年4月19日
・償還日 2029年4月20日
・利払日 毎年4月21日および10月21日

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