川重、初のサステナ債を起債 10年物の利回り0.30％・発行額100億円
- 2021/07/09
- 13:39
川崎重工業（7012）は９日前場の債券市場で、同社としては初の「サステナビリティボンド」である10年物の普通社債を起債した。表面利率は0.300％、発行価格は100円（応募者利回りは0.300％）、発行額は100億円とした。10年物国債363回債に対する上乗せ幅（スプレッド）は0.270％になった。
７月15日に発行し、最終償還日は2031年７月15日。機関関投資家向けに販売し、みずほ証券、野村証券、ＳＭＢＣ日興証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーの４社が共同で主幹事を務めた。サステナビリティ債の発行を支援する「ストラクチャリング・エージェント」は、みずほ証券。
調達した資金の８割程度は水素供給網の構築に関する事業に、残りを自動ＰＣＲ検査ロボットシステム普及に関する事業に充てる計画だ。水素に関する事業をメーンに資金調達するサステナビリティ債は、日本で初めてとみられる。
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