神戸市、５年債と30年債で合計600億円調達 「神戸市ＳＤＧｓ債」
- 2021/04/02
- 21:02
神戸市は２日、機関投資家向けに発行する５年物の公募地方債「神戸市令和３年度第２回公募公債（５年）」と、30年物の「神戸市令和３年度第３回公募公債（30年）」を起債した。３月30日にそれぞれ100億円程度の発行を見込んで需要調査を開始したが、投資家の需要を集めて５年債は350億円、30年債250億円を発行することに決まった。この日に決まった発行条件はそれぞれ以下の通り。
▽神戸市令和３年度第２回公募公債（５年）
・年限 ５年
・発行額 350億円
・表面利率 0.010％
・発行価格 100円
・応募者利回り 0.010％
・発行日 2021年４月13日
・償還日 2026年４月13日
・利払い日 毎年４月13日、10月13日
▽神戸市令和３年度第３回公募公債（30年）
・年限 30年
・発行額 250億円
・表面利率 0.765％
・発行価格 100円
・応募者利回り 0.765％
・対国債利回り +0.070％（30年69回債）
・発行日 2021年４月13日
・償還日 2051年３月20日
・利払い日 毎年３月20日、９月20日
▽神戸市令和３年度第２回公募公債（５年）
・年限 ５年
・発行額 350億円
・表面利率 0.010％
・発行価格 100円
・応募者利回り 0.010％
・発行日 2021年４月13日
・償還日 2026年４月13日
・利払い日 毎年４月13日、10月13日
▽神戸市令和３年度第３回公募公債（30年）
・年限 30年
・発行額 250億円
・表面利率 0.765％
・発行価格 100円
・応募者利回り 0.765％
・対国債利回り +0.070％（30年69回債）
・発行日 2021年４月13日
・償還日 2051年３月20日
・利払い日 毎年３月20日、９月20日
募集開始は午前９時40分、均一価格リリースは午前10時15分だった。神戸市は中期計画「神戸ビジョン2025」に格付け会社から意見を取得し、非公募債を含めた地方債全額を「神戸市ＳＤＧｓ債」と位置付けて発行している。通年主幹事に三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券（事務）、大和証券、ゴールドマン・サックス証券を指名している。
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