神戸市30年債、利率0.517%・100円 発行額350億円

 神戸市は14日、機関投資家向けに発行する30年物の公募地方債「神戸市令和2年度第1回公募公債(30年)」の発行条件を決めた。表面利率は0.517%、発行価格は100円(応募者利回り0.517%)になった。30年物国債66回債利回りに対する上乗せ幅(スプレッド)は0.07%になった。発行額は350億円。5月26日に発行し、償還期限は2050年3月18日。

 午前9時33分に募集を開始し、同9時35分に均一価格リリースを宣言。値引き販売することなく全額が消化され、流通市場での取引に移った。

 昨年9月に発行した前回30年債(応募者利回り0.300%、発行額100億円)に比べ、応募者利回りは0.217%上昇した。主幹事は、投資家に対する需要調査の開始当初からスプレッドに0.07%の一本値を提示。13日の段階で200億円程度としていた発行額を350億円に増額した。

 主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券(事務)、野村証券、SMBC日興証券が務めた。

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