キムラタン、２億円の債務株式化で新株発行　清川社長に第三者割当で

2023/03/11
02:48

【神戸経済ニュース】ベビー・子供用品と不動産のキムラタン（8107）は10日、普通株式952万4000株を発行して債務の弁済に充てる「債務の株式化（デット・エクイティ・スワップ、ＤＥＳ）」を実施すると発表した。弁済する債務は清川浩志社長の自己資金から借り入れた２億2500万円。１株21円として発行する新株は、第三者割当で清川社長に全株式を割り当てる。

　債務の株式化を実施するのは、2022年９月22日に発表したキムラタンエステート（旧和泉商事）の金融債務などの借り換えを目的に、三井住友銀をアレンジャーとして55億4600万円をで借り入れた協調融資を維持するため。

　同協調融資には①連結貸借対照表の「純資産の部」の金額を22年３月末の75％以上または直近期末の75％以上のうち高い方に維持すること②連結損益計算書の経常利益で２期連続赤字にならないこと－－という条件がある。このうち不採算店の撤退が進んでおり24年３月期は経常黒字が見込まれ②は抵触しない見通しだが、①を満たすには資本増強が必要と判断した。

　今回の新株式の割り当て前に、キムラタン株の29.45％を保有する筆頭株主の清川氏は募集後の持ち株比率が32.80％に上昇する。清川氏以外の株主は１株の権利が希薄化し、持ち株比率が低下する計算だ。今回の新株発行、ＤＥＳが2023年３月期の業績に与える影響は軽微とみている。

・キムラタン、債務55億円を協調融資で借り換え　三井住友銀など・上海子会社は清算 (2022/09/22)

・キムラタン、債務株式化で新株式3680万株　清川社長の持ち分30.55％に (2022/06/03)

・キムラタンの前期、７期連続の最終赤字　今期に債務株式化で増資へ (2022/05/15)

関連記事