川重、10年物の環境債を起債　利率0.789％・発行額90億円

2022/07/08
10:40

【神戸経済ニュース】川崎重工業（7012）は８日前場の債券市場で、グリーンボンド（環境債）にあたる10年物の普通社債を起債した。表面利率は0.789％、発行価格は100円（応募者利回りは0.789％）、発行額は90億円とした。10年物国債367回債に対する上乗せ幅（スプレッド）は0.54％になった。銘柄名は「川崎重工業第59回無担保社債（社債間限定同順位特約付き）（グリーンボンド）」。

　発行日は14日で、最終償還日は2032年７月14日。機関投資家向けに販売し、主幹事の野村証券、みずほ証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券がそれぞれ37億円、29億円、24億円を引き受けた。格付けは日本格付研究所（ＪＣＲ）から「Ａ（シングルＡ）」、格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）から「Ａ−（シングルＡマイナス）」を取得した。

　資金調達の枠組みは、国際資本市場協会（ＩＣＭＡ）のグリーンボンド原則とソーシャルボンド原則、環境省の「グリーンボンドガイドライン」に基づいて決めた。調達した資金は、二酸化炭素（ＣＯ２）などの発生を抑えて水素を輸送・貯蔵する「クリーン水素サプライチェーン構築」に関する事業に関する支出や、借り換えに充当する。

・川重、ＳＤＧｓ金融で資金調達　三井住友信託銀と融資契約・国内重工業で初 (2021/09/02)

・川重、初のサステナ債を起債　10年物の利回り0.30％・発行額100億円 (2021/07/09)

・川重、７月にも初のサステナ債を発行　日本初「水素メーン」で100億円調達へ (2021/06/15)

関連記事